Η Vivo Energy IPO ξεκινάει με αποτίμηση £ 2 δις

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe4 Μαΐου 2018
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Kasto)
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Kasto)

Η μεγαλύτερη IPO με επίκεντρο την Αφρική από το 2005. Vivo να συμμετάσχει στον δείκτη FTSE 250.
Η Vivo Energy PLC εγκαινιάστηκε την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με αποτίμηση περίπου 2 δισεκατομμυρίων λιρών (2.7 δισεκατομμύρια δολάρια), η μεγαλύτερη IPO του Λονδίνου φέτος και η μεγαλύτερη IPO εστιασμένη στην Αφρική εδώ και πάνω από μία δεκαετία.
Η αρχική τιμή προσφοράς για το λιγότερο από 30 τοις εκατό της εταιρείας που επιβλήθηκε είχε καθοριστεί σε 165 πένες ανά μετοχή και οι μετοχές προχώρησαν σε 169,50 πένες υπό όρους συναλλαγών.
Η εταιρεία είναι η κατάντη κοινοπραξία καυσίμων της εταιρίας ενεργειακών συναλλαγών Vitol και Helios Investment Partners που κόβουν τα μερίδιά τους. Πωλεί καύσιμα και λιπαντικά επώνυμα Shell σε περίπου 2.000 πρατήρια καυσίμων σε 15 αφρικανικές χώρες.
"Είναι επιτυχία", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vivo Christian Chammas. "Η προσφορά υπερκαλύφθηκε σοβαρά."
"Η επιτυχία μας προέρχεται από την επιτυχία της Αφρικής", ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι περίπου 4% ετησίως.
"Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον", πρόσθεσε.
Η IPO είναι η μεγαλύτερη προσφορά στο Λονδίνο επικεντρωμένη στην Αφρική, δεδομένου ότι η Telecom Egypt συγκέντρωσε 514 εκατομμύρια λίρες σε αξία 2,662 δισεκατομμυρίων λιρών το Δεκέμβριο του 2005 και η σημαντικότερη από την Seplat που συγκέντρωσε 500 εκατομμύρια δολάρια σε IPO του 2014 με κεφαλαιοποίηση 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. [https://reut.rs/2HUmgGb]
Η Chammas δήλωσε ότι η εισαγωγή θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενταχθεί στο δείκτη FTSE 250.
Ακολουθεί ένα αργοπορημένο σχέδιο IPO από την ευρωπαϊκή επιχείρηση κατάρρευσης της Vitol, η Varo Energy, η οποία έβαλε τον περασμένο μήνα την κατάρτισή της στο Άμστερνταμ.
Ο κ. Βάρο δήλωσε ότι οι παγκόσμιες εμπορικές διαφορές έχουν επηρεάσει αρνητικά άλλες ευρωπαϊκές αρχικές δημόσιες προσφορές.
Η προσφορά 332,2 εκατομμυρίων μετοχών αντιστοιχεί σε 548 εκατομμύρια λίρες που αντιπροσωπεύουν το 27,7% της εταιρείας.
Δημιουργεί ρευστότητα για τους κύριους μετόχους και θα μειώσει την ιδιοκτησία της Vitol στο 40%, από 55%, και του Helios στο 30%, από 44%, δήλωσε ο Chammas.
Οι JPMorgan, Citigroup και Credit Suisse οδήγησαν την εισαγωγή.
Η Vivo ανέφερε τα προσαρμοσμένα κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και αποσβέσεις ύψους 376 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017, από 302 εκατομμύρια δολάρια το 2016.

Αναμένει επίσης να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους μια συμφωνία για την αγορά 300 πρατηρίων βενζίνης από την Engen της Νότιας Αφρικής, η οποία θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε εννέα επιπλέον χώρες της Αφρικής. ($ 1 = 0,7375 λίρες) (Αναφορά από τον Libby George

Κατηγορίες: Ενέργεια, Καύσιμα & Λιπαντικά, Κυβερνητική ενημέρωση, Νομικός, Συμβάσεις, Χρηματοδότηση