Η Var Energi αγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon στη Νορβηγία για 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Από τον Eric Haun26 Σεπτεμβρίου 2019
Το μερίδιο της ExxonMobil στο πεδίο της Grane που χειρίζεται η Equinor είναι ένα από τα περισσότερα από 20 που πήρε η Vår Energi σε συμφωνία αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. (Φωτογραφία: Øyvind Hagen / Equinor)
Το μερίδιο της ExxonMobil στο πεδίο της Grane που χειρίζεται η Equinor είναι ένα από τα περισσότερα από 20 που πήρε η Vår Energi σε συμφωνία αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. (Φωτογραφία: Øyvind Hagen / Equinor)

Η ExxonMobil δήλωσε την Πέμπτη ότι θα πωλήσει τα νορβηγικά ανάντη περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής και παραγωγής Vår Energi για 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ως μέρος ενός συνεχούς μεγάλης κλίμακας παγκόσμιου σχεδίου εκποίησης.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο, περιλαμβάνει συμμετοχές σε περισσότερα από 20 παραγωγικά πεδία στη Βόρεια Θάλασσα και στη Νορβηγική θάλασσα με συνδυασμένη παραγωγή περίπου 150.000 βαρελιών ισοδύναμων πετρελαίου ημερησίως (boepd) το 2019. Τα περισσότερα είναι που διαχειρίζεται η τοπική εταιρεία ενέργειας Equinor, συμπεριλαμβανομένων των Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord και Fram.

Για την Var Energi, η οποία ανήκει στο 69,6% στην Eni της Ιταλίας και 30,4% στον νορβηγικό επενδυτή ιδιωτικών μετοχών HitecVision, η εξαγορά συνεχίζει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραγωγής περιουσιακών στοιχείων, αναπτυξιακών έργων και αδειών εξερεύνησης στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα (NCS). Μετά τη συμφωνία, θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Νορβηγία μετά την Equinor, εξαιρουμένου του κρατικού Petoro.

Ο κ. Kristin Kragseth, διευθύνων σύμβουλος της Vår Energi, δήλωσε: "Αυτή η συναλλαγή είναι ένα σημαντικό ορόσημο στη σύντομη ιστορία της Vår Energi και μια απόδειξη της δέσμευσής μας για περαιτέρω ανάπτυξη του NCS. Για την επίτευξη των φιλόδοξων αναπτυξιακών μας σχεδίων, η Vår Energi δεν θα είναι μόνο μια σημαντική δύναμη στο ράφι, δημιουργούμε επίσης σημαντικές ευκαιρίες για τους νορβηγούς προμηθευτές τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας την απασχόληση σε πολλά μέρη της χώρας ».

Η Vår Energi, η οποία θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά από υφιστάμενους ταμειακούς πόρους και ένα δάνειο που έχει αναλάβει πλήρως η BNP Paribas, δήλωσε ότι η συμφωνία αυξάνει τα συνολικά αποθεματικά και τους πόρους της σε περίπου 1.900 εκατομμύρια boe. Αναμένεται να παράγει περίπου 300.000 boepd το 2019 και πάνω από 350.000 boepd το 2023 μετά σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια προγραμματισμένη επένδυση σε αναπτυξιακά έργα σε όλη την περιοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eni, κ. Claudio Descalzi, δήλωσε: "Η συναλλαγή προσφέρει βασικό στρατηγικό στόχο για την Vår Energi. Τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία συμπληρώνουν και ενισχύουν την Vår Energi σε βασικούς τομείς γνωστούς στη διοίκηση και ανοίγουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ως μέτοχος ... ανυπομονούμε να παρέχουμε τις ακόμα τεράστιες δυνατότητες του NCS. "

Ο Descalzi πρόσθεσε: "Η αύξηση της παραγωγής του ΟΟΣΑ θα συμβάλει στην επανεξισορρόπηση της γεωγραφικής έκθεσης του Eni".

Για την ExxonMobil, η Νορβηγία ήταν βασικό παλαιό παιχνίδι, αλλά τα νορβηγικά περιουσιακά στοιχεία της διατέθηκαν προς πώληση καθώς η εταιρεία εισήλθε σε μια περίοδο εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου, δήλωσε ο Neivan Boroujerdi, κύριος αναλυτής της Βόρειας Θάλασσας στο Wood Mackenzie. Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη συμφωνία της Νορβηγίας για τη συγχώνευση της Statoil-Norsk Hydro το 2006, δήλωσε ο αναλυτής.

"Η έξοδος του ExxonMobil φέρνει τέλος σε μια από τις πιο μακροχρόνιες ιστορίες του κλάδου - η supermajor τιμήθηκε με την πρώτη άδεια που χορηγήθηκε ποτέ στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα", ανέφερε ο Boroujerdi.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της αμερικανικής εταιρείας που επικεντρώνει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της μέσω της εκποίησης μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

Το 2017 η ExxonMobil πώλησε τα μερίδιά της ιδιοκτησίας στους εκμεταλλευόμενους τομείς της Balder, Jotun Ringhorne και Ringhorne East στους πόρους Point, οι οποίοι συγχωνεύθηκαν με την Eni Norge για τη δημιουργία Vår Energi το 2018.

"Ο στόχος μας είναι να έχουμε το ισχυρότερο, πιο ανταγωνιστικό ανάντη χαρτοφυλάκιο στον κλάδο", δήλωσε ο Neil Chapman, ανώτερος αντιπρόεδρος της ExxonMobil. «Το επιτυγχάνουμε προσθέτοντας το καλύτερο σύνολο έργων που είχαμε σε πολλά χρόνια και εκχωρούμε περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαμηλότερη μακροπρόθεσμη στρατηγική αξία. Η πώληση αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος εκχώρησης, το οποίο είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μας ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2021. "

"Το πρόγραμμα πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων της ExxonMobil έχει αρχίσει να κινείται αργά, αλλά αυτό θα βοηθήσει στην πλήρη εξέλιξη της εκστρατείας. Η ελκυστική τιμή εξόδου θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία να περάσει », δήλωσε ο Μπορούτζιρι.

"Πιστεύουμε ότι η ExxonMobil πέτυχε μια ελκυστική τιμή εξόδου. Επαναλαμβάνει ότι η Νορβηγία εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο ", δήλωσε ο Μπορούτζιρι. "Απεικονίζει επίσης την ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου υψηλής δημιουργίας ταμειακών ροών. Η εξαγορά είναι μετασχηματιστική για την Vår Energi. "

Η πλειοψηφία των περίπου 50 υπαλλήλων που εργάζονται για τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα συμμετάσχουν στην Vår Energi, ανέφερε η εταιρεία.

Η ExxonMobil είπε ότι το διυλιστήριο της στο Slagen και το δίκτυο περίπου 250 ανεξάρτητα ιδιοκτητών Esso-branded λιανικής ιστοσελίδες δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία.

Κατηγορίες: Ενέργεια, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές