Η Shell πωλεί τα ανώνυμα δανικά της στοιχεία για $ 1,9 δις

Από τον Νηρέσιο Αδαμαίτη17 Οκτωβρίου 2018
© Michael Flippo / Adobe Stock
© Michael Flippo / Adobe Stock

Η Royal Dutch Shell συμφώνησε να πωλήσει την επιχειρηματική δραστηριότητά της στην Νορβηγία (Noreco) σε συμφωνία που αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία στα 1,9 δισ. Δολάρια, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για εκποίηση, ανέφερε η εταιρεία την Τετάρτη.

Η πώληση φέρνει στο προσκήνιο το τριετές σχέδιο εκχώρησης της Shell ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία το 2015 μετά την εξαγορά της BG Group. Οι μέχρι στιγμής προσφορές περιελάμβαναν μεγάλα χαρτοφυλάκια στη Βρετανική Βόρεια Θάλασσα, τη Γκαμπόν, την Ταϊλάνδη και τον Καναδά.

"Η σημερινή ανακοίνωση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Shell για την απλούστευση του χαρτοφυλακίου της μέσω προγράμματος εκχώρησης αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συμβάλλει στο στόχο της αναμόρφωσης της εταιρείας σε επενδυτική υπόθεση παγκόσμιας κλάσης", δήλωσε ο Andy Brown.

Η πληρωμή από τη Noreco στη Shell θα προσαρμοστεί για τις ταμειακές ροές που έχει δημιουργήσει η Shell από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η οποία θα οριστεί στις 1 Ιανουαρίου 2017.

"Αναμένουμε να πληρώσουμε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια", δήλωσε ο πρόεδρος της Noreco Riulf Rustad στο Reuters. Είπε ότι η Noreco και η Shell ξεκίνησαν συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία γύρω στον Ιανουάριο του 2017.

Το Φεβρουάριο του 2017, το Reuters ανέφερε ότι η Shell επιδίωκε να πουλήσει τα ανάντη περιουσιακά της στοιχεία στη Δανία.

Ωστόσο, η Shell θα μεταφέρει 1,1 δισ. Δολάρια σε παθητικό παροπλισμού που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία στον αγοραστή, ανέφερε ο αναλυτής Biraj Borkhataria στην RBC Capital Markets.

Για τη Noreco, η συναλλαγή θα προσθέσει 67.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boed), καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δανία πίσω από το γαλλικό πετρέλαιο major Total, δήλωσε η νορβηγική εταιρεία.

Η Noreco δήλωσε ότι η συμφωνία περιελάμβανε αποδεδειγμένα και πιθανά (2P) αποθέματα 209 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδυνάμων πετρελαίου (mmboe) στο τέλος του περασμένου έτους, το 65% των οποίων ήταν υγρά.

Οι μετοχές στην Noreco που απαριθμούνται στο Όσλο αυξήθηκαν κατά 90% στις 288,50 Νορβηγικές κορώνες (35,30 δολάρια) στην ανακοίνωση και έκλεισαν 54% την ημέρα στις 231,50 κορώνες. Οι μετοχές της Shell υποχώρησαν κατά 0,4%.

'Αναζωογονημένο'
Η συμφωνία δίνει στη Noreco ποσοστό 36,8% στο δανικό υπόγειο κοινοτικό consortium (DUC), το οποίο έχει περιουσιακά στοιχεία σε 15 παράκτια πεδία.

Η Total, η οποία κατέχει το 31,2% στο DUC, συμφώνησε στις 25 Σεπτεμβρίου να αγοράσει ένα επιπλέον μερίδιο 12% από την Chevron, ενώ η κρατική δανική εταιρεία Nordsofonden έχει το υπόλοιπο 20%.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Noreco θα αναλάβει όλες τις υπάρχουσες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Shell, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του πεδίου Tyra.

"Η Noreco αναμένει να διατηρήσει ισχυρή παραγωγή τα επόμενα χρόνια ... Καθώς ο κόμβος Tyra ανακατασκευάζεται, το χαρτοφυλάκιο θα αναζωογονηθεί και θα προσφέρει βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία συνοδευόμενα από παρατεταμένη ζωή πεδίου", πρόσθεσε ο Noreco.

Οι εταίροι του DUC αποφάσισαν τον Δεκέμβριο να αναδιαμορφώσουν τον τομέα φυσικού αερίου Tyra με κόστος 21 δισεκατομμυρίων δανικών κορών (3,25 δισεκατομμύρια δολάρια), παρατείνοντας τη ζωή του και επιτρέποντας την παραγωγή περισσότερων από 200 mmboe.

Η Noreco δήλωσε ότι η χρηματοδότηση της συμφωνίας Shell θα χορηγηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καθώς και δάνειο ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων από τις BMO Capital Markets, Deutsche Bank και Natixis.

Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Noreco - CQS, Kite Lake Capital Management, Taconic Capital Advisors και τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η York Capital Management - θα εγγραφούν στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 160 εκατ. Δολαρίων και 15,6 εκατ. Νέες μετοχές στα 22,62 δολάρια ανά μετοχή.


($ 1 = 8,1722 νορβηγικές κορώνες)

($ 1 = 6,4662 Δανικές κορώνες)

(Πρόσθετες αναφορές από τον Ron Bousso στο LONDON Μοντάζ από Louise Heavens, David Goodman και Kirsten Donovan)

Κατηγορίες: Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Υπεράκτια Ενέργεια, Χρηματοδότηση