Η Saudi Aramco, η Petronas κλέβουν τράπεζες για χρηματοδότηση από το Jumbo

Από τους Davide Barbuscia και Chien Mi Wong7 Αυγούστου 2018

Η Saudi Aramco και η Petronas της Μαλαισίας έχουν προσεγγίσει τις τράπεζες για να αντικαταστήσουν ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τέθηκε νωρίτερα αυτό το έτος για μια κοινοπραξία με μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση περίπου του ιδίου μεγέθους, ανέφεραν τραπεζικές πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι δύο κρατικές εταιρείες ενέργειας δανείστηκαν 8 δισεκατομμύρια δολάρια από μια μεγάλη κοινοπραξία διεθνών τραπεζών το Μάρτιο για μια κοινή επιχείρηση διύλισης και πετροχημικών στη νότια Μαλαισιανή πολιτεία του Johor.

Το έργο, Διυλιστήριο και Πετροχημική Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη (RAPID), είναι ένα συγκρότημα 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται μεταξύ του στενού Malacca και της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή που προορίζονται για την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Οι δύο εταιρείες εξέδωσαν αίτημα για υποβολή προτάσεων στις τράπεζες τον περασμένο μήνα και βρίσκονται τώρα σε προκαταρκτικές συζητήσεις για ένα αυτοσχέδιο δάνειο με διάρκεια άνω των 10 ετών που θα αντικαταστήσει το υπάρχον δανεισμό γεφυρών, ανέφεραν οι πηγές.

Η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Πέτρονας δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για σχολιασμό.

Μια ομάδα 19 τραπεζών συμμετείχε στο δάνειο γέφυρας, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της Ασίας και της BNP Paribas, της HSBC, της JPMorgan, της Standard Chartered, της Citibank, της First Abu Dhabi Bank και της ING Bank.

Το δάνειο αυτό, το οποίο είχε προθεσμία διάρκειας 364 ημερών και επέκταση έξι μηνών, προσέφερε περιθώριο επιτοκίου περίπου 40 μονάδες βάσης για το διατραπεζικό επιτόκιο που προσφέρεται στο Λονδίνο (Libor), που ανακοίνωσε τον Μάρτιο η Thomson Reuters.

Οι Aramco και Petronas ολοκλήρωσαν τη συμφωνία να επενδύσουν στο έργο τον Μάρτιο, λέγοντας τότε ότι η Aramco θα προμηθεύει το 50% του αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου με την επιλογή να το αυξήσει στο 70%.

Οι εργασίες διύλισης πρόκειται να αρχίσουν το 2019, με πετροχημικές εργασίες να ακολουθούν 6-12 μήνες μετά.

Η Aramco σχεδιάζει να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της διύλισης και των πετροχημικών για να εξασφαλίσει νέες αγορές και θεωρεί ότι η ανάπτυξη των χημικών ουσιών είναι κεντρική για την κατάντη στρατηγική της για τη μείωση του κινδύνου επιβράδυνσης της ζήτησης πετρελαίου.

Η Aramco αναμένεται επίσης να αξιοποιήσει τις τράπεζες για μια τεράστια χρηματοδότηση που θα στηρίξει την πιθανή απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής στον πετροχημικό κατασκευαστή SABIC, ανέφεραν οι τραπεζικές πηγές χωριστά.

Η Aramco θα μπορούσε ενδεχομένως να αναλάβει ολόκληρη τη συμμετοχή 70% που ανήκει στο ταμείο κρατικών επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στο SABIC, σύμφωνα με πηγές του Reuters τον περασμένο μήνα.

Οι τραπεζίτες ζυγίζουν διάφορες επιλογές για την πιθανή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανέλθει στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο αίτημα από την Aramco, είπαν αρκετές πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.

Η Aramco, η οποία αντλεί περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) αργού πετρελαίου, σχεδιάζει να αυξήσει τη δυναμικότητα διύλισης της σε 8 εκατομμύρια έως 10 εκατομμύρια bpd, από περίπου 5 εκατομμύρια bpd τώρα, και να διπλασιάσει την παραγωγή πετροχημικών της μέχρι το 2030.


(Επεξεργασία από τον Rania El Gamal και τον Mark Potter)

Κατηγορίες: Ενέργεια, Χρηματοδότηση