Chrysaor να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου της ConocoPhillips

18 Απριλίου 2019
Judy στην περιοχή J (φωτογραφία: ConocoPhillips)
Judy στην περιοχή J (φωτογραφία: ConocoPhillips)

Η Chrysaor κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της περιουσίας της ConocoPhillips για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για 2,675 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη.

Η παραγωγή για το σύνολο του έτους 2018 και το τέλος του έτους 2018 αποδεδειγμένα αποθεματικά που συνδέονται με τα πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία ήταν περίπου 72.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (boepd) και περίπου 99 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (boe), αντίστοιχα. Η εξαγορά αυτή αυξάνει την παραγωγή του pro forma 2018 της Chrysaor σε 177.000 boepd, καθιστώντας τη Chrysaor έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συναλλαγή θα είναι αναδρομική μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με την επιφύλαξη κανονιστικής έγκρισης και άλλων όρων. Η Chrysaor, η οποία υποστηρίζει τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά από υφιστάμενους ταμειακούς πόρους και μια αναβαθμισμένη διευκόλυνση δανεισμού ύψους 3 δισ. Δολαρίων (RBL).

"Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την κληρονομιά που έχουμε κατασκευάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 50 χρόνια και είμαστε ικανοποιημένοι που η Chrysaor αναγνωρίζει την αξία αυτής της επιχείρησης", δήλωσε ο Ryan Lance, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. "Αυτή η διάθεση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας να βελτιώσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις μας σε μελλοντικές ευκαιρίες χαμηλού κόστους προμήθειας".

Η ConocoPhillips δήλωσε ότι θα διατηρήσει τις δραστηριότητές της στο Λονδίνο για εμπορικές συναλλαγές και το 40,25% της συμμετοχής της στο τερματικό πετρελαιοφόρο Teesside.

"Η ConocoPhillips μετατοπίζει την προσοχή της στις ευκαιρίες χαμηλότερου κόστους σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Μέσα από ένα τέτοιο ευρύτερο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, τα πεδία του Ηνωμένου Βασιλείου θα είχαν αγωνιστεί για να ανταγωνιστούν για κεφάλαια », δήλωσε η Romana Adamcikova, Wood Mackenzie, αναλυτής της Βόρειας Θάλασσας.

Για την Chrysaor, η εξαγορά ενισχύει τη θέση της ως ηγετική ευρωπαϊκή ανεξάρτητη εταιρεία πλήρους εξερεύνησης και παραγωγής του κύκλου, δήλωσε ο επικεφαλής της Chrysaor Phil Kirk.

Η Chrysaor θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της τρία υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως δύο νέους διαχειριζόμενους κόμβους Britannia και J-Block στη βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και ένα ενδιαφέρον για την περιοχή Clair Field που βρίσκεται δυτικά της περιοχής Shetlands.

"Στην Κεντρική Βόρεια Θάλασσα, θα διαθέτουμε ένα φάσμα λειτουργούσας υποδομής διανομέα που θα παρέχει σημεία πρόσβασης σε μια περιοχή με τη μεγαλύτερη μη αναπτυχθείσα ενδεχόμενη και πιθανή βάση πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα δυτικά της περιοχής Shetlands, έχουμε εξασφαλίσει ταμειακές ροές μεγάλης διάρκειας ζωής από δύο πεδία παγκόσμιας κλάσης που λειτουργούν από την BP. Η θέση Chrysaor West of Shetlands παρέχει επίσης έκθεση σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή με σημαντικό ενδιαφέρον και δυναμική από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Θα επιδιώξουμε να το αξιοποιήσουμε μέσω της απόκτησης πρόσθετων συμφερόντων και εκτάσεων ", ανέφερε ο Kirk.

"Αυτή η σημαντική απόκτηση αντανακλά τη συνεχή πεποίθησή μας ότι η Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει σημαντικές μελλοντικές δυνατότητες για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου", ανέφερε ο Kirk. "Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συμπληρώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες μας και με λειτουργικό κόστος κάτω από 15 $ ανά βαρέλι σε όλο τον διευρυμένο όμιλο, το χαρτοφυλάκιό μας αποδίδει υψηλά περιθώρια κέρδους και σημαντική θετική ταμειακή ροή".

"Βλέπουμε συναρπαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης στη Βόρεια Θάλασσα και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με τους νέους συναδέλφους μας για την ασφαλή διατήρηση και επίτευξη των στόχων μας για την αξία και την ανάπτυξη".

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα περιουσιακά στοιχεία της ConocoPhillips στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέχουν πάνω από 280 εκατομμύρια αποθεματικά αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που αποδεικνύονται και πιθανά (2P) με μια περαιτέρω σημαντική πηγή πόρων.

Συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από την ConocoPhillips, την 1η Ιανουαρίου 2019, το pro forma 2P αποθεματικό της Chrysaor ανέρχεται συνολικά σε 600 εκατομμύρια δολάρια. Η Pro forma παραγωγή το 2019 αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 185.000 boepd, οδηγείται από τα ενεργά προγράμματα γεώτρησης και ανάπτυξης σε όλα τα υφιστάμενα και νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

"Η συμφωνία αυτή θα καταστήσει τον Chrysaor τον κορυφαίο παραγωγό του Ηνωμένου Βασιλείου το 2019 και θα το διατηρήσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου για τα επόμενα χρόνια", δήλωσε ο Adamcikova. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία ήταν ένας σχετικά μικρός παραγωγός πριν αποκτήσει μια παρτίδα περιουσιακών στοιχείων από τη Shell το 2017, αυτή είναι μια ιστορία απίστευτης ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον Wood Mackenzine, η Chrysaor, η BP και η Total θα είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος. Την επόμενη χρονιά, η Total θα πάρει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την BP και στη συνέχεια την Chrysaor.

Ο Adamcikova δήλωσε ότι η συμφωνία συνεχίζει ένα θέμα που παρατηρείται σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα τα τελευταία χρόνια με περιφερειακές, ιδιωτικές εταιρείες που αποκτούν περιουσιακά στοιχεία από μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες. Η Chrysaor έχει ήδη δείξει ότι είναι πρόθυμη να πάρει παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία και να επενδύσει για να αυξήσει την παραγωγή με τις προσπάθειές της στην ευρύτερη περιοχή Armada, η οποία επρόκειτο να παροπλισθεί πριν την αποκτήσει η Chrysaor από τη Shell το 2018.

"Θα μπορούσε να πάρει μια παρόμοια προσέγγιση εδώ, ιδιαίτερα με το να γίνεται πλέον χειριστής στους κόμβους Britannia και J-Area στην κεντρική Βόρεια Θάλασσα, οι οποίοι έχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης", ανέφερε.

Κοιτάζοντας τη δυτική περιοχή του Shetland, όπου η Chrysaor έχει ήδη ενδιαφέρον για το πεδίο Schiehallion, ο Adamcikova είπε: "Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης στην περιοχή και δεν θα ήταν έκπληξη το Chrysaor να κάνει περαιτέρω κινήσεις στο εγγύς μέλλον, να ενισχύσει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές παραγωγής της. "

Η Chrysaor θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα παροπλισμού των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της ζωής της ConocoPhillips στο Ηνωμένο Βασίλειο της Νότιας Βόρειας Θάλασσας. Ο Chrysaor δήλωσε ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει ουσιαστικά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος έως το 2022 και εκτιμά την ικανότητα αποξήλωσης ως μακροπρόθεσμη εμπορική ευκαιρία και δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Linda Z. Cook, Πρόεδρος της Chrysaor, είπε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που παίζουν ρόλο στη φυσική εξέλιξη της Βόρειας Θάλασσας και επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως η ConocoPhillips σε νέα, καλά χρηματοδοτούμενα, ιδιωτικά ιδιοκτήτες. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα μια καλή συμφωνία τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή, με νέους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, όπως ο Chrysaor, που φέρνει τη στρατηγική και το κεφάλαιο που απαιτείται για την επανεπένδυση και την ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα είναι ένας ανανεωμένος τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια επέκταση της παραγωγικής ζωής των υπαρχόντων πεδίων και η μεγιστοποίηση της ανάκτησης πόρων υδρογονανθράκων ».

Ο Deirdre Michie, Διευθύνων Σύμβουλος της Oil & Gas UK (OGUK), δήλωσε: "Το τοπίο της βρετανικής βιομηχανίας συνεχίζει να εξελίσσεται. Αυτή η ποικιλομορφία των παικτών στη λεκάνη απορροής είναι χρήσιμη για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης βιομηχανίας που παραδίδει εγχώρια εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τις επόμενες δεκαετίες.

"Αυτές οι αλλαγές ενισχύουν ότι η Βόρεια Θάλασσα εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επενδυτική ευκαιρία με ένα συναρπαστικό και μακροπρόθεσμο μέλλον. Η πρόκληση μας, καθώς κοιτάμε μπροστά στο όραμα του 2035, είναι να διατηρήσουμε την εστίασή μας στη διατήρηση και εμβάθυνση της ανταγωνιστικότητάς μας σε όλη τη λεκάνη ".

Περιοχή Πεδίο Χειριστής Αποκτηθέν κεφάλαιο
Ικανοποίηση μετά την ολοκλήρωση
J-Περιοχή Joanne ConocoPhillips
36,5% 67%
Τζούντι ConocoPhillips
36,5% 67%
Νεφρίτης ConocoPhillips
32,5% 63%
Γιασεμί ConocoPhillips
36,5% 67%

Περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας
Britannia
ConocoPhillips
58,65% 58,65%
Brodgar ConocoPhillips
93,75% 93,75%
Callanish ConocoPhillips
83,5% 83,5%
Enochdhu ConocoPhillips
50% 50%
Κλήθρα Σιρίτι 26.32% 26.32%
Ανατολική Θάλασσα της Ιρλανδίας Calder ConocoPhillips (που διαχειρίζεται η Spirit Energy βάσει σύμβασης)
100% 100%
Μίλομ και Ντάλτον ConocoPhillips (που διαχειρίζεται η Spirit Energy βάσει σύμβασης)
100% 100%
Ποτάμια Rerminal ConocoPhillips (που διαχειρίζεται η Spirit Energy βάσει σύμβασης)
100% 100%
Clair Clair BP 7,5% 7,5%
Άλλα Ενδιαφέροντα Παραγωγής Nicol ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 18% 18%
Γαλέρα Κέλυφος 8.4% 8.4%
Υποδομή
Τάκα 0,815% 0,815%

EnQuest 0,494% 0,494%

Kellas Midstream 0,66% 0,66%

Kellas Midstream
10% 10%


Κατηγορίες: Ενέργεια, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Υπεράκτια Ενέργεια