Anadarko να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Occidental

Από τον Arathy S Nair και τον Greg Roumeliotis29 Απριλίου 2019
(Φωτογραφία: Anadarko)
(Φωτογραφία: Anadarko)

Η Anadarko Petroleum Corp δήλωσε τη Δευτέρα την πρόθεσή της να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Occidental Petroleum Corp για την προσφορά της αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιέζοντας την Chevron Corp να αυξήσει την προσφορά της για τον παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου αξίας 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Anadarko είπε ότι το συμβούλιο του είχε αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά της Occidental θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια "ανώτερη πρόταση", αλλά πρόσθεσε ότι συνέχισε να προτείνει την προσφορά της Chevron σε αυτό το σημείο.

Η Anadarko ζήτησε από την Chevron την Κυριακή εάν ήθελε να αυξήσει την προσφορά της και η Chevron αρνήθηκε, οι άνθρωποι που γνώριζαν το θέμα στο Reuters τη Δευτέρα.

Η Chevron είναι απρόθυμη να πληρώσει περισσότερα για την Anadarko και δεν θέλει να στραφεί σε πόλεμο υποβολής προσφορών, ανέφεραν οι πηγές. Η Chevron θέλει επίσης να δούμε αν η Occidental θα καταφέρει να προβεί σε συμφωνία για την Anadarko και αν θα την στηρίξουν οι μέτοχοι της Occidental, μια από τις πηγές που προστέθηκαν.

"Πιστεύουμε ότι η υπογεγραμμένη συμφωνία μας με την Anadarko παρέχει την καλύτερη αξία και μεγαλύτερη σιγουριά στους μετόχους της Anadarko", δήλωσε η Chevron σε δήλωση τη Δευτέρα.

Οι δύο εταιρείες αγωνίζονται για ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της πετρελαϊκής βιομηχανίας: τα καταστήματα της Anadarko, που ανέρχονται σχεδόν σε τετραμελές εκατομμύριο στρέμματα, στον πυρήνα της λεκάνης της Permian, του κορυφαίου πεδίου σχιστολιθικών πετρωμάτων των ΗΠΑ.

Η Chevron και η Occidental ελέγχουν κάθε γη δίπλα στα ακίνητα του Anadarko και αναμένουν ότι μια συμφωνία θα προσθέσει κοιτάσματα που μπορούν να παράγουν προμήθειες για δεκαετίες χρησιμοποιώντας τεχνικές γεώτρησης χαμηλού κόστους.

Οι μετοχές της Occidental υποχώρησαν κατά 2,1% στα 60,00 δολάρια πριν την καμπάνα τη Δευτέρα, ενώ οι μετοχές της Chevron αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 118,75 δολάρια.

Οι μετοχές της Anadarko ανήλθαν στα 72,88 δολάρια, αρκετά υψηλότερα από την προσφορά της Chevron κατά 65 δολάρια ανά μετοχή, αλλά κάτω από την έκπληξη της Occidental κατά 76 δολάρια ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η Chevron έχει τέσσερις ημέρες μετά την κοινοποίησή της από το διοικητικό συμβούλιο της Anadarko για να απαντήσει με αντίθετη προσφορά. Η μείωση του μεριδίου της Chevron είχε μειώσει την πραγματική τρέχουσα αξία της προσφοράς της στις 12 Απριλίου σε 31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα βασικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η Occidental στις διαπραγματεύσεις της με την Anadarko είναι ότι η προτεινόμενη συμφωνία της εξαρτάται από την ψήφιση των μετόχων της Occidental.

Μια συμφωνία με την Chevron προσφέρει περισσότερη βεβαιότητα στον Anadarko, διότι οι μέτοχοι της Chevron δεν θα ψηφιστούν. Οι μέτοχοι της Anadarko θα λάβουν ψήφο για την πώληση της εταιρείας, είτε πρόκειται για την Occidental είτε για την Chevron.

Ωστόσο, ο επικεφαλής χρηματοοικονομικών εταιρειών Chevron, Pierre Breber, είπε την Παρασκευή ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερα μετρητά στη συμφωνία της.

Ο Anadarko θα πρέπει να καταβάλει στην Chevron ένα τέλος διάλυσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αν το πετρέλαιο μείνει τελικά στο Occidental, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του.

Οι εταιρείες Evercore και Goldman Sachs & Co LLC ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Anadarko.


(Αναφορά από τον Arathy S Nair · Επεξεργασία από τους Shailesh Kuber και Saumyadeb Chakrabarty)

Κατηγορίες: Συγχωνεύσεις & Εξαγορές