Οι μέτοχοι της Anadarko πηγαίνουν για μετρητά στην αγορά Oxy

Με την Jennifer Hiller8 Αυγούστου 2019
(Φωτογραφία: Anadarko)
(Φωτογραφία: Anadarko)

Οι μέτοχοι της Anadarko Petroleum Corp, την Πέμπτη, ψήφισαν με τη συντριπτική πλειοψηφία να πωλήσουν την εταιρεία για 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανταγωνισμό με την Occidental Petroleum Corp, καταλήγοντας σε ένα σύντομο διαγωνισμό που έφερε δύο από τα πιο διαδεδομένα ονόματα της πετρελαϊκής βιομηχανίας μεταξύ τους.

Η Occidental, τον Μάιο, κέρδισε το Chevron Corp για να κερδίσει ένα μεγάλο βραβείο στον κλάδο της πετρελαιοειδών: περίπου το ένα τέταρτο εκατομμυρίων στρεμμάτων της Anadarko στη λεκάνη της Permian, τον κορυφαίο τομέα των σχιστολιθικών πετρωμάτων των ΗΠΑ, όπου η χαμηλού κόστους παραγωγή βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Οι μέτοχοι της Anadarko ψήφισαν το 99% υπέρ της συμφωνίας που τους δίνει $ 72,34 ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της Occidental την Τετάρτη. Η Occidental δήλωσε αμέσως μετά την ψηφοφορία ότι είχε κλείσει τη συναλλαγή. Οι μετοχές της ήταν εκτός κλάσματος στα 45,67 δολάρια το πρωί.

"Ξεκινάμε τις εργασίες μας για να εντάξουμε τις δύο εταιρείες μας και να ξεκλειδώσουμε τη σημαντική αξία αυτού του συνδυασμού για τους μετόχους", δήλωσε ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας Vicki Hollub σε δήλωση.

Οι μετοχές της Anadarko αυξήθηκαν κατά 54% από την ημέρα που προηγήθηκε των συνομιλιών για συγχώνευση, ενώ οι μετοχές της Occidental μειώθηκαν κατά 32% από τότε που αποκαλύφθηκαν οι συζητήσεις τους.

Η ξινή απάντηση της αγοράς έχει μειώσει τον ενθουσιασμό για τις συμφωνίες. Ακόμη και με τα αποθέματα πολλών σχιστολιθικών εταιρειών που διαπραγματεύονται σε πολυετή χαμηλά επίπεδα, μπορεί να μην αρκεί για να προωθήσουν μια εξαγορά από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, ανέφερε ο Artem Abramov, αναλυτής της Rystad Energy.

"Ορισμένοι σούπερ μεγάλες εταιρείες μπορεί να περιμένουν ακόμα χαμηλότερες τιμές", δήλωσε ο Αμπράμοφ.

Η Hollub χρηματοδοτεί και οργανώνει πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία, ενώ αγωνίζεται με τον επενδυτή επενδυτή Carl Icahn, ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει τέσσερις συνοδοιπόρους του εξωτερικού και να επηρεάσει το ρυθμό των πωλήσεων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η Hollub απέφυγε τη δική της ψήφο των μετόχων για τη συμφωνία, εξασφαλίζοντας μια αμφιλεγόμενη και δαπανηρή συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Berkshire Hathaway του Warren Buffett. Ο Icahn παρομοίασε τη συμφωνία με την "λήψη καραμελών από ένα μωρό" από τη Buffett.

Η Occidental αυτή την εβδομάδα πώλησε 13 δισ. Δολάρια σε ομόλογα για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της αγοράς Anadarko και πρότεινε την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Anadarko στην Αφρική προς την Total SA.

Συγκρότησε επίσης μια σύμπραξη γεώτρησης με την κρατική εταιρεία πετρελαιοειδών της Κολομβίας Ecopetrol SA για να αναπτύξει μέρος του περιανικού σχιστολιθικού πεδίου για ποσά έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Occidental παρουσίασε πτώση κατά 14% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, καθώς το κόστος που σχετίζεται με τη συμφωνία και τα ασθενέστερα κέρδη από χημικά έπληξαν το κατώτατο όριό της.


(Αναφορά από την Jennifer Hiller, Επεξεργασία από τους Marguerita Choy και David Gregorio)

Κατηγορίες: Ενέργεια, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση