Η Ευρώπη κυριαρχεί στην ιστορία εισαγωγής LNG το 2019

Με τον Ed Cox6 Ιανουαρίου 2020
© Maciej Bledowski / Adobe Stock
© Maciej Bledowski / Adobe Stock

Η παγκόσμια παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αυξήθηκε το 2019, προκαλώντας υπερπροσφορά και χαμηλές τιμές που αναμένεται να διατηρηθούν το 2020. Τα αρχικά στοιχεία για ολόκληρο το έτος από την άκρη του LNG δείχνουν εξαγωγές σε 355 εκατομμύρια τόνους το 2019, από 314,9 εκατομμύρια τόνους το 2018.

Αυτό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής.

Ενώ η ανατολική Ασία, ειδικά η κινεζική, ζήτησε αύξηση το 2017 και το 2018 για να απορροφήσει επιπλέον παραγωγή, υπήρξαν ελάχιστες αλλαγές φέτος. Αντίθετα, η προσφορά που προωθήθηκε στην Ευρώπη έφθασε σε υψηλό επίπεδο, με σημαντικό αντίκτυπο στην περιφερειακή τιμολόγηση των κόμβων με συσχετισμούς τιμών που αυξάνονται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Το Κατάρ κερδίζει
Στη μάχη για τον κορυφαίο εξαγωγέα, το Κατάρ κατέλαβε την πρώτη θέση, παράγοντας 77,4 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το άκρο του LNG.

(Εικόνα: ICIS)

Αυτό ήταν πολύ κοντά στην ικανότητα του πινακίδας.

Η Αυστραλία έφτασε στη δεύτερη θέση, σε 76,1 εκατομμύρια τόνους, αύξηση άνω των 8 εκατομμυρίων τόνων και θα έπρεπε να σημειώσει την πρώτη θέση το 2020, με βάση την πρόβλεψη προσφοράς LNG Edge.

Από την αύξηση της προσφοράς κατά 40 εκατομμύρια τόνους, η πλειοψηφία - 33 εκατομμύρια τόνοι - προήλθε από την Αυστραλία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Τα ρωσικά ποσοστά παραγωγής στα Yamal και Sakhalin ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά το 2019.

Όμως, το ΥΦΑ των Η.Π.Α. έφτασε στο επίκεντρο, με 35,6 εκατομμύρια τόνους παραγόμενους, αυξημένο κατά σχεδόν 15 εκατομμύρια τόνους από έτος σε έτος. Η αύξηση θα συνεχιστεί το επόμενο έτος με τις ΗΠΑ να παραγάγουν σχεδόν 57 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την πρόβλεψη προσφοράς LNG Edge. Πολλά θα εξαρτηθούν από την επιτυχημένη αύξηση των νέων αμαξοστοιχιών στο Freeport και το Cameron LNG.

Η παραγωγή από αρκετούς πιο ώριμους παραγωγούς ήταν επίσης υψηλότερη το 2019.

Οι εξαγωγές της Αλγερίας και της Αιγύπτου αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια τόνους, με την Αίγυπτο να παράγει 3,5 εκατομμύρια τόνους, καθώς η εγχώρια παροχή φυσικού αερίου συνέχισε να βελτιώνεται.

Η παραγωγή της Μαλαισίας βελτιώθηκε ουσιαστικά από το 2018, όταν τα feedgas εκδίδουν μειωμένα λειτουργικά ποσοστά, με μια παρόμοια ιστορία από την Παπουασία-Νέα Γουινέα, όπου η παραγωγή ανακτάται μετά την πτώση το 2018 που προκλήθηκε από έναν κοντινό σεισμό.

Η Ευρώπη στο προσκήνιο
Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 76 εκατομμύρια τόνους το 2019, που είναι κατά πολύ το υψηλότερο που καταγράφηκε ποτέ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

(Εικόνα: ICIS)

Οι πωλητές ΥΦΑ χρησιμοποίησαν την ευρωπαϊκή αγορά για να απορροφήσουν την παγκόσμια υπερπροσφορά με την αύξηση των πωλητών spot και των πωλητών χαρτοφυλακίων που έφεραν περισσότερα φορτία στις δικές τους ευρωπαϊκές τερματικές θέσεις.

Μεταξύ του καταλόγου των εγγραφών ήταν οι 8 εκατομμύρια τόνοι που εισήγαγε η Ευρώπη τον Δεκέμβριο, ο υψηλότερος σε σχέση με τον αριθμό, με το Ηνωμένο Βασίλειο να εισάγει περισσότερα από 2 εκατομμύρια τόνους.

Η Ευρώπη απορρόφησε πάνω από το 21% του συνόλου του ΥΦΑ που παράγεται παγκοσμίως το 2019, από 13% το 2018 σε αυτό που ήταν μακράν η πιο σημαντική αλλαγή σε όλες τις περιοχές.

Αυτή η τάση υψηλότερων ευρωπαϊκών εισαγωγών πιθανότατα θα συνεχιστεί το 2020, εκτός εάν υπάρξει σημαντική μεταβολή της βραχυπρόθεσμης ζήτησης στην Ασία κατά το υπόλοιπο χειμώνα και το καλοκαίρι που ακολουθεί.

Ο όγκος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εισέρχεται στην Ευρώπη προωθούσε τις τιμές των διαμετακομισμένων κόμβων και υποστήριζε την ένεση αποθήκευσης το καλοκαίρι, θέτοντας την αγορά σε καλή κατάσταση καθώς άρχισε ο χειμώνας.

Σημαντικές αυξήσεις στις εισαγωγές καταγράφηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με ολλανδικές και βελγικές εισαγωγές να υπερδιπλασιάζονται.

Όσον αφορά τον όγκο, οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Γαλλία, όπου οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια τόνους σε 16 εκατομμύρια τόνους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε άνω των 13 εκατομμυρίων τόνων, από πάνω από 8 εκατομμύρια τόνους από το 2018.

Το Κατάρ προώθησε πολύ περισσότερα ΥΦΑ στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερα από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Ανατολική Ασία σε παρακμή
Σε μια σημαντική αναστροφή από τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ανατολική Ασία μειώθηκαν το 2019 από έτος σε έτος, με αδυναμίες από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Οι συνδυασμένες εισαγωγές σε αυτές τις δύο χώρες, την Κίνα και την Ταϊβάν ανήλθαν σε 196,5 εκατομμύρια τόνους, που είναι ακόμη η σημαντικότερη περιοχή εισαγωγής. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά περίπου 1 εκατομμύριο τόνους από το 2018.

Τόσο το 2017 όσο και το 2018 οι εισαγωγές της περιοχής αυξήθηκαν κατά περίπου 20 εκατομμύρια τόνους, γεγονός που βοήθησε στην απορρόφηση μεγάλου μέρους της αύξησης της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι εισαγωγές ΥΦΑ της Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 7% το 2019, ενώ η Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 8%.

Η πρόβλεψη της ζήτησης για το LNG Edge δείχνει μικρή αύξηση της ζήτησης για φυσικό αέριο ΥΦΑ στην Ιαπωνία το 2020 που συνδέεται με τη μείωση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά μειώνεται περαιτέρω από τη Νότια Κορέα.

Το πιο σημαντικό ήταν η επιβράδυνση της αύξησης των κινεζικών εισαγωγών ΥΦΑ, καθώς η αλλαγή άνθρακα προς φυσικό αέριο μειώθηκε και η οικονομική ανάπτυξη αγωνίστηκε. Οι κινεζικές εισαγωγές ΥΦΑ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 8 εκατομμύρια τόνους σε 61,9 εκατομμύρια τόνους, αλλά ήταν μικρότερη από ό, τι τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Η χρησιμοποίηση σε ορισμένους βασικούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής της Κίνας ήταν πολύ υψηλή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να μην διαθέτουν επαρκή σύνδεση με το δίκτυο για να υποστηρίξουν μεγαλύτερη αποστολή.

Ο τρόπος με τον οποίο ο νέος ανεξάρτητος αγωγός φυσικού αερίου και ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών της Κίνας θα αναπτυχθεί το 2020 θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη των εισαγωγών ΥΦΑ και την ικανότητα των νέων εταιρειών να λάβουν θέσεις εισαγωγής.

Η ανατολική Ασία συνολικά αντιπροσώπευε το 55% της παγκόσμιας ζήτησης ΥΦΑ, έναντι 62% το 2018.

Η Νότια Ασία εξελίσσεται
Πέρα από την Ανατολική Ασία και την Ευρώπη, η νότια και νοτιοανατολική Ασία είναι οι δύο βασικές περιοχές εισαγωγής στις οποίες εστιάζουν οι πωλητές. Υπάρχει σημαντική ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή, στη σωστή τιμή, αλλά η πρόοδος για το άνοιγμα νέων αγορών ήταν αργή τα τελευταία χρόνια.

Στους υφιστάμενους εισαγωγείς, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές εισήγαγαν συνολικά 12 εκατομμύρια τόνους το 2019, από 7,4 εκατομμύρια τόνους το 2018.

Η αύξηση των ινδικών εισαγωγών περιορίζεται από την έλλειψη νέων διαθέσιμων υποδομών, αλλά η ζήτηση αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο τόνους σε 23,8 εκατομμύρια τόνους το 2019.

Η προσθήκη μεγαλύτερης δυναμικότητας εισαγωγής το 2020 θα μπορούσε να ενισχύσει τις ινδικές εισαγωγές σε πάνω από 26 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ζήτησης για το άκρο LNG Edge.

Μέση Ανατολή, Αμερική
Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και η ανταγωνιστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήμαινε ότι οι εισαγωγές ΥΦΑ στη Μέση Ανατολή και την Αμερική μειώθηκαν το 2019, παρά την υπερπροσφορά και τις χαμηλές τιμές spot.

Η ζήτηση της Αμερικής αντιπροσώπευε μόλις το 4,1% της παγκόσμιας προσφοράς, από 4,8% το 2018.

Ενώ οι βραζιλιάνικες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου ήταν ικανοποιητικές, η ζήτηση από την Αργεντινή και το Μεξικό μειώθηκε.

Η Μέση Ανατολή απορρόφησε το 1,9% της παγκόσμιας προσφοράς, από 2,9% το 2018, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της κατάργησης των εισαγωγών από την Αίγυπτο.

Αλλά ενώ το Κουβέιτ θα συνεχίσει ως ο σημαντικότερος εισαγωγέας στην περιοχή - ειδικά με την έναρξη του τερματικού σταθμού Al-Zour που προβλέπεται για το 2021, οι εισαγωγές της Ιορδανίας μειώθηκαν κατά το ήμισυ.

Αυτό συνέβη ακριβώς καθώς το πρώτο φυσικό αέριο του Ισραήλ από το φυσικό αέριο Leviathan έφτασε στην Ιορδανία στο τέλος του έτους.


Ο συγγραφέας
Ed Cox είναι συντάκτης, Global LNG, ICIS

Κατηγορίες: ΥΦΑ